Etude patrimoniale ciblée

Objectifs :
Une réponse ciblée à une problématique identifiée ;
Déterminer les tenants et les aboutissants de l’opération envisagée.

L’étude patrimoniale ciblée a pour objet de répondre concrètement à une ou plusieurs problématique(s) identifiée(s), par une étude approfondie de cette thématique.

Exemple d’études ciblées :

• Maîtriser votre pression fiscale : est-ce possible ? Comment ? Dans quel but ? Quel horizon ? Quelles conséquences ?
• Préparer un investissement immobilier (résidence principale, investissement locatif…) : dans quel but ? Sous quelle forme ? Quel cadre fiscal ? Avec qui ? Protection ? Quel horizon ? Quelles conséquences ?
• Préparer un investissement financier : quel(s) support(s) ? Quel montant ? Quel cadre fiscal ? Dans quel but ? Quel horizon ? Quel profil ? Quelles conséquences ?
• Optimiser votre patrimoine immobilier et/ou financier : pertinence des éléments mis en place dans la stratégie ? Affiner les supports d’investissement ? Arbitrages de tout ou partie des actifs ? Quelles conséquences ?
• Transmettre votre patrimoine : comment ? Dans quel but ? Comment gérer sa dépossession ? A qui ? Quelles conséquences civiles, économiques et fiscales ?